فرشته و شیطان برای تصاحب روح یک پسر هوس‌ران بلگرادی که یک دختر جوان را باردار کرده است، با یکدیگر می‌جنگند.

این فیلم داستان دو جوان بلگرادی را در مسیر تبدیل شدن به افسانه‌های گانگستری در یک جامعه رو به زوال دنبال می‌کند.

داستان فیلم در اوایل دهه ۱۹۹۰ و در جریان جنگ بوسنی روایت می‌شود. لوکا یک کارمند راه‌آهن آرام و ملایم است که زندگی‌اش نه تنها با شروع جنگ، بلکه با فرار همسرش با یک نوازنده محلی زیر و رو می‌شود. سپس پسر لوکا به سربازی اعزام شده و در نهایت در جنگ اسیر می‌شود. لوکا برای پس گرفتن پسرش، مامور می‌شود تا از یک پرستار جوان و زیبای مسلمان که قرار است در عملیات تبادل گروگان‌ها استفاده شود، نگهبانی کند.

کمدی درباره معلمان و دانش‌آموزان یک دبیرستان در شهری کوچک و استانی. میهایلو تلاش می‌کند تا دل دختری را به دست آورد که برادرش نیز در تعقیب اوست.

یک پزشک در بیمارستان، در اعتراض به شرایط غیرانسانی زندگی و کمبود دارو ناشی از فروپاشی یوگسلاوی و تحریم‌های آن، تصمیم می‌گیرد کلینیک بیماری‌های روانی خود را تعطیل کند. خواسته او این است که بیماران را به خانه‌هایشان بازگرداند یا آن‌ها را به کسی بسپارد که مایل است موقتا سرپرستی‌شان را قبول کند.

زوران، پسر بچه ۱۰ ساله، در مدرسه خود برنده مسابقه بهترین انشا درباره تیتو می‌شود. جایزه او شرکت در راهپیمایی «مسیرهای انقلابی» به سمت کومرووتس، زادگاه تیتو است.